Free Lead Tracker Template

先别急着换 CRM，先把每条线索放进同一张表。

这是一个给 2-20 人服务团队准备的免费线索跟进表模板。它不解决所有问题，但能先把“来源、状态、负责人、下一步、预计金额”放进一个地方，避免咨询散在表单、邮箱和微信里。

直接下载 CSV 模板 申请免费线索补位诊断
模板适合
网站表单 + 微信 + 邮箱混用

尤其适合建站、设计、代运营、顾问和工作室场景。先用现有表格统一起来，比一上来采购新系统更快。

你会得到什么

这张表专门盯住“有没有漏、下一步是谁做”

  • 统一记录线索来自哪里，避免后面复盘时只剩一句“好像是网站来的”。
  • 固定 `new / contacted / qualified / lost` 这类状态，避免每个人按自己的说法记进度。
  • 给每条线索写清负责人、下一步和截止时间，减少“以为别人会跟”的空档。
  • 保留预计金额和备注，方便后续判断哪些入口值得继续投精力。
怎么用

先按这 4 步落地，不需要任何新采购

  • 把模板放到你现在已经在用的 Excel、WPS 或 Google Sheets。
  • 规定所有新咨询先入表，再去微信、邮箱或报价流程里继续跟。
  • 每天只看 3 列：`status`、`owner`、`next_action_due_at`。
  • 一周后回看来源和成交机会，决定要不要再补自动提醒或自动入表。
行业版

如果你主要做建站、设计或代运营，这里有一页更贴近团队现场的版本

我把同一份 CSV 模板另外整理成了“建站/设计团队版”说明页，专门围绕报价询盘、微信咨询、负责人和下一步动作来讲，更适合服务团队内部落地，也更适合作为分享链接。

查看建站/设计团队版 先看服务团队版自查
字段说明

模板里每一列都只服务一个问题

列名 用途 建议填写
source 记录来源渠道 例如 `website_form`、`wechat`、`email`、`referral`
priority 首轮优先级 建议只用 `A / B / C` 三档
status 当前跟进阶段 例如 `new`、`contacted`、`qualified`、`lost`
owner 当前负责人 不要空着，哪怕只有创始人本人
next_action 下一步动作 例如“发首轮回复”“约发现电话”“发报价”
next_action_due_at 截止时间 没有这列，就很容易重新掉回“以后再说”
这份模板是起步版，不是复杂 CRM 替代品。它的任务只有一个：先把会漏掉的那一批线索接住。
下载模板 看服务团队版自查 看通用版 5 分钟自查