Web Design / Branding / Agency Lead Tracker

建站、设计、代运营团队，不缺表单，缺的是每条报价询盘都有人接住。

如果你们的网站、微信、邮箱和报价表单都在接咨询，这份页面不是让你立刻换 CRM，而是先把“客户从哪来、谁来跟、什么时候该追”放回同一张表里。

直接下载团队版 CSV 申请免费线索补位诊断

更贴近的使用场景

报价入口 + 微信/企微 + 邮箱跟进

尤其适合建站公司、品牌设计团队、增长代运营、顾问工作室。询盘不一定多，但每条丢掉都很痛。

最常见的断点

这类团队的漏单，通常都长在同几个位置

客户填了报价表单，但没有即时确认，也没有下一步预约动作。
咨询先到微信，报价再发邮箱，最后没人知道这条线索有没有继续跟。
套餐很多、项目很多，但线索没有按预算或服务类型排优先级。
创始人或销售一忙，原本当天该跟的询盘就掉回“晚点再回”。

先这样落地

这页配的模板，先盯住 4 个最现实的问题

来源是什么：网站表单、微信、企微、邮箱、转介绍。
项目是哪类：建站、设计、代运营、顾问、其他。
谁负责下一步：不要留空，不然就默认没人管。
什么时候追：只要有 `next_action_due_at`，漏单率就会明显下降。

建议字段

如果你们是服务团队，这几列最值得先固定

列名	为什么要有	建议写法
`source`	知道这条询盘从哪来	`website_form` / `wechat` / `email`
`service_type`	区分建站、设计、代运营等不同交付	`website` / `branding` / `marketing`
`budget_band`	先判断优先级，不让所有线索同等待遇	`under_5k` / `5k_20k` / `20k_plus`
`status`	避免每个人用不同说法记录进度	`new` / `contacted` / `quoted` / `won`
`owner`	这条线索现在是谁的	负责人姓名或岗位
`next_action_due_at`	没有时间点，跟进就会拖	写具体日期时间，不写“尽快”

下载的仍是同一份通用 CSV，但这页把它改写成了建站/设计/代运营团队更容易直接上手的版本，后续也更适合作为外联分享页。

下载模板先看服务团队版自查看通用模板说明