如果你们的官网、微信、邮箱和报价表单都在接咨询，这页不是让你立刻换 CRM， 而是先把“客户从哪来、报价什么时候发、谁继续追、下次何时提醒”放回同一张表。
尤其适合建站公司、品牌设计团队、代运营工作室和顾问团队。询盘不一定很多， 但每条报价线索都值得被连续跟住。
| 列名 | 为什么要有 | 建议写法 |
|---|---|---|
source |
知道这条询盘最初从哪里来，后面才知道该继续投哪类渠道。 | website_form / wechat / email |
service_type |
区分建站、设计、代运营等不同交付，方便排优先级。 | website / branding / marketing |
budget_band |
让高预算和高匹配项目先被跟，不再所有询盘一视同仁。 | under_5k / 5k_20k / 20k_plus |
quote_sent_at |
没有报价时间，就很难判断二次跟进是否已经拖过窗口。 | 写具体日期时间 |
owner |
这条报价现在归谁跟。 | 负责人姓名或岗位 |
next_action_due_at |
没有时间点，跟进就会自然掉回“以后再说”。 | 写具体日期时间，不写“尽快” |